Pianificazione Finanziaria

Progetta un futuro sereno

Consulenza Finanziaria

Progetta un futuro sereno

Renzo De Finis - Consulente Finanziario EFA

Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, peculiarità, aspettative, la mia professione mi permette di aiutare investitori e risparmiatori ad operare la scelta più consona al raggiungimento delle singole aspirazioni, ogni giorno l'offerta di prodotti e servizi sempre più raffinati ma al tempo stesso maggiormente complessi, obbliga conoscenze non comuni ed essere affiancati da esperti è senz'altro la scelta migliore.

Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di Senigallia, oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

357
clienti soddisfatti
che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
274
portafogli gestiti
che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci
859
tazze di caffè
per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti
78
obiettivi raggiunti
nel corso della mia vita professionale grazie a dedizione, consapevolezza e passione

I servizi

che posso mettere a tua disposizione

 

Pianificare significa realizzare singoli portafogli in base alla visione dello scenario di riferimento e dei mercati finanziari.

Ciò avviene in modo coerente con le politiche di investimento e la strategia di gestione della linea cui appartengono.

Successivamente si può, variare assetto, con aggiustamenti.

Se vuoi alternative per cogliere le nuove opportunità offerte da un mercato in costante evoluzione, posso offrirti le migliori soluzioni di risparmio gestito.

Ti proporrò le soluzioni più adatte alle tue necessità, studiate dai migliori team al mondo in quanto a gestione di risparmi e patrimoni, aziendali e familiari.

Stipulare un'assicurazione permette di avere una vita serena e di arginare eventuali accidenti, imparando a progettare per tempo il proprio futuro.

 Il mio ruolo è quello di consigliare al cliente le migliori soluzioni assicurative, affinché conduca il tenore di vita che desidera, qualunque cosa accada, anche in anni di incertezza come quelli che stiamo vivendo.

Consulenza previdenziale

Non esiste cosa peggiore che non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita, regredire non piace a nessuno.

In anni di incertezza per il futuro come quelli che stiamo vivendo, diventa importante acquisire la capacità di ragionare a lungo termine e valutare soluzioni di previdenza integrativa.

Servizi successori

Gestire per tempo il passaggio generazione di un patrimonio è una scelta saggia che aiuta a salvaguardarlo. Pianificare oggi significa valutare correttamente i valori immobiliari, individuare soluzioni di tutela e godere di sgravi fiscali. Una buona pianificazione successoria significa non sbagliare.

Consulenza investimenti

Per cogliere le opportunità di mercato e realizzare i tuoi progetti futuri è opportuno rivolgerti ad un professionista che sappia comprendere i movimenti dei mercati finanziari nel breve e nel lungo periodo. Ti offro un servizio completo di consulenza sugli investimenti, controllo e monitoraggio.

Gli approfondimenti dal blog

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